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中国照明行业现状与发展趋势
中国照明电器协会理事长 陈燕生 12月7日在江苏照明论坛的报告

发布时间:2018-01-04 09:58  来源:消费日报网   浏览量:

     编者按  这是中国照明电器协会理事长陈燕生前不久在江苏照明论坛上的报告。讲述了国内外照明行业的发展态势,市场变化,进出口数据,发展趋势与建议。报告信息量大、重点突出,有分析有建议,对2018年照明行业的发展很有指导意义。特别指出:现在中国的照明产业也进入了一个“新时代”,就是从数量的高速增长转向高质量的增长,不会再出现两位数的增长,那个时代已经过去了!特别强调:中国的照明产品在全球的市场份额已超过50%,未来的发展不是做大而是做强,要创出中国的优质品牌!

消费日报网全文发表陈理事长的报告,希望照明行业的企业家、有关专家、学者与管理人员,认真研读,从中了解感悟新的发展理念与企业的发展方向。

 
      大家好!我今天的报告分为四个部分:一是全球照明行业的情况;二是去年行业的情况;三是今年行业的情况;四是谈一点我个人的看法。
      总的来讲照明行业经过十几年的高速发展,LED照明比我们在十年前的预期发展的要更快。我印象中,在十年前国际上很多专业人士对LED和OLED在照明领域的应用有一个预测,从目前来看,十年过去了,LED比十年前的预测发展更快,而OLED没有达到十年前的预期。

      看看日本的情况,日本是从2011年大地震后由政府率先大力度推进LED照明的。日本政府两年前做了一个规划,到2020年企业生产的照明产品全部是LED,到2030年,所有市场销售的照明产品全部是LED。从2011年开始,LED灯具就出现了高速增长,而光源的总量在日本这几年呈逐年下降的趋势。LED光源并没有大幅度的增长,每年的量大概就在3000万—4000万左右,这几年基本是这样,最大的变化就是LED灯具。光源的总量呈下降趋势,灯具的总量却在增长,光源下降主要是传统光源的下降。灯具的出厂可以达到95%以上都是LED,其中在家居照明中可以达到98%,室外照明也达到了92%。在日本LED灯具渗透率在20%—30%之间,这种状况我认为跟目前中国的情况基本差不多。
 
      现在LED灯具包括LED光源、控制装置、物联网装置和结构件,这就是现在LED灯具的结构构成,而物联网装置是新加入进去的。
来看美国市场的情况,美国是一个非常大的市场,占到全球市场差不多四分之一。现在从中国出口到美国的LED商品,大概占到我们出口总量的四分之一还要多。
 
 
 
      这是美国从2011年—2016年的一个情况,大家可以看到上面的蓝颜色是卤素灯,红颜色是白炽灯,最上面的紫色是LED。大家可以看到,红颜色的白炽灯大部分下降了,绿色的荧光灯也在下降,增长的就是LED灯,而卤素灯变化不大,卤素灯现在主要应用是欧洲和美国。欧洲出台了相关政策开始限制卤素灯,截止到去年我国出口的卤素灯变化不大,但是今年发生大幅度下降。美国没有相关限制,在美国卤素灯市场还占到将近40%。来看意大利一家第三方公司对全球照明灯具的市场分析。大家看到,红颜色的是高收入国家,蓝颜色的是中低收入的国家,现在所讲的是灯具的产品,大家看到蓝颜色中低收入国家中国生产总量的占到了全球的46%,将近一半,那么看到高收入国家美国生产占到了12%,这张图大家可以看到生产情况。
         
 意大利第三方公司对全球照明灯具的市场分析
      大家可以看到消费情况,美国占到了23%,中国占到了19%,整个统计了全球66个国家,而这66国家占到全球灯具出口的95%,占到进口的90%,也就说虽然只有66个国家的调查统计,但是它基本上覆盖了全球绝大部分灯具的贸易。照明产品的消费与GNI有关,GNI是一个国家一年内用于生产的各种要素所得到的全部收入,即工资、利润、利息和地租的总和。如果说全球经济低迷,整个全球GNI下降,也会影响整个照明行业下降。
      这讲的是全球灯具出口和消费的主要国家。他们统计只到2015年,而我们国家2015年达到出口的高峰,再下来是德国、美国、墨西哥、意大利和奥地利。中国到2016年出口开始逐渐下降, 2016年整个行业出口是385亿美元,相比2015年出口450亿美元下降了14%。这么多年来,照明产品出口第一次出现下降,并且是出现两位数下降,而我们在2015年之前都是两位数的增长。
      2016年从企业的情况来看,中国照明行业的特点就是企业多,但是规模都比较小,非常分散。十几年前工业普查有个统计大概是1万家企业,其中光源企业有2000家,灯具企业有8000家。最近十几年,随着LED的发展,新兴的企业非常多,最有代表性的就是深圳。深圳是一个电子工业特别是消费类电子工业非常发达的地区,有很多做消费类电子工产品的企业也转向LED照明,因为LED照明产品现在已经变成一个消费类电子产品,所以最近十年企业的数量成倍的增长。总的来讲目前大的企业经营状况是很不错的,都有不同程度的增长,但是小企业还是比较困难的。大部分的传统产品开始转向LED了,包括室外灯具和室内灯具,几乎都采用LED光源。
      最近两年比较热的一款产品,大家都知道的灯丝灯,这是中国企业对全球照明产业的贡献,现在灯丝灯基本在中国生产,灯丝灯这几年增长非常快,也慢慢应用到普通照明。从现在工艺来讲,随着LED照明产品的批量生产,LED照明生产设备发展非常快,自动化程度越来越高。作为行业来讲是一个进步,特别是速度还非常快,我知道有些企业的LED产品的生产设备一年一更新,到现在已经5—6代了,效果非常好。
      说说今年的出口,传统光源的出口量几乎都在下降,除了高压钠灯,因为现在一般的路灯还是采用高压钠灯,路灯在LED应用方面还不太广泛,目前来看国内路灯使用LED灯不足20%。从全球范围来看也是这样,大部分的路灯仍然采用高压钠灯,所以传统照明产品的高压钠灯并没有减少。而其他传统光源的出口量都在下降,其中荧光灯和白炽灯都以20%的速度下降。除了光源产品,灯具在2016年的出口量也开始下降。虽说我们LED产品的出口量很大,但是出口额并没有大幅增长,这是因为价格下降导致的。
      大家都知道,从杭州G20开始,景观照明在市场上是非常的火热,除了大型的国际会议以外,一些地区为了开发旅游,也叫夜游经济,这两年形成了一个景观照明的热潮。目前来看,这股热潮还在持续,但是能持续多久也是我们业内非常关心的问题,对此大家持有不同的看法。
      今年的情况从前三个季度来看呈现出几个特点:一是照明企业掀起了一股上市热潮,大家记得在2011年到2012年,LED的产业掀起了一个上市的高峰。在今年的一季度有一个照明企业上市的高峰。另外一个,大型照明企业纷纷提出了向百亿目标迈进的口号,这体现了雄心壮志,我非常高兴。当初“十二五”规划的时候就把照明企业跨进百亿作为目标,但是很遗憾没有实现。我预计两三年,照明行业肯定会出现百亿的照明企业,最快的速度可能明年就出现。现在的照明企业可以进入世界的前20,我想明年可能就会有企业进入前十名了。通过上半年上市企业的营业额收入大家看到,只有一家企业是负值,其他都是正的,而且增长幅度都很大。
      还有一个特点就是今年我们出口是增长了,国内市场比较平淡,比较有特色的亮点就是景观照明。今年1—10月出口额是335.3亿美元,与去年同比增长8%,其中LED照明占不到一半的量,但是增长幅度比较大,大概有20%,而传统光源有20%的下降,其中下降比较厉害的就是传统荧光灯和卤素灯。我们这个行业是生产企业多,出口企业多,出口企业达到16000家,但是这16000家中并不都是生产企业。LED光源从今年开始,世界海关组织WCO把它单独拿出来了,我们可以统计到出口的数量,出口数量有39.3亿美金,1—10月份就超过了30亿支,这其中包括了球泡和灯管等等,出口到180个国家和地区。出口到美国占到了27%,美国是我们最大的出口市场,美国一个国家出口额比整个欧洲还要多。其中浙江凯耀公司出口增长非常快,龙胜达主要出口在美国。
      这是出口国家和地区的前十位排名。出口主要还是以欧美为主,除了香港特区以外,还有巴西,巴西主要是光源,他排在了美国之后的第二位。再有就是澳大利亚,澳大利亚总在十名左右,虽说他们仅有2000多万人口,但是它的人均消费还是可以的,这两年我们鼓励企业去澳大利亚参加照明展。

【责任编辑:李志远】

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