江阴农商银行上线CMMS平台“行长日志”模块

时间：2026-06-10 16:01来源：消费日报网

近日，江阴农商银行在CMMS平台中落地“行长日志”模块，并同步新增“管架”（管理看板）功能。该模块旨在通过数字化手段强化条线过程化管理，围绕存贷款变动分析、营销活动关联、客户走访建档及周度汇总等核心环节，为行长及管理人员提供一站式工作记录与决策支持工具。

在“管架”功能中，系统实时抓取各分支行、各条线的存贷款余额、日均增量及环比变动等关键指标，以可视化看板形式呈现，支持按机构、时间、产品等多维度下钻分析，帮助管理层快速定位存贷款增长乏力或波动的具体原因，为精准制定营销策略提供数据依据。

在日常走访工作中，行长日志模块已实现与公司、普惠、小微、零售等各条线营销活动的深度关联，行长或客户经理填写走访日志时可直接勾选当前正在开展的专项竞赛或主题活动，系统自动匹配活动考核指标与激励规则，走访结束后客户反馈及业务意向等信息同步至活动跟踪台账，形成“活动发起—走访执行—效果评估”的完整闭环，有效避免走访与营销活动脱节。同时，新模块要求各业务条线在走访时为每位客户建立或更新专属档案，涵盖客户基本信息、融资需求、产品使用情况、上下游关联及后续跟进计划等，系统自动关联CMMS平台既有客群标签与历史交易数据，减少重复录入，确保客户画像的连续性与完整性，推动走访从“随机”向“精准维护”转变。

目前，“行长日志”模块已在该行公司业务条线推广试用，并逐步覆盖普惠、零售等条线，不断迭代智能提醒、AI辅助分析等功能。下一步，江阴农商银行将继续以CMMS平台深化应用为抓手，持续赋能一线走访、夯实客户基础、提升管理效能，为高质量发展注入数字动能。（王淼）

编辑：魏静

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