
近日,南昌轨道交通集团有限公司2026年度第五期绿色中期票据在市场成功发行。本期项目为江西省首单10年期绿色中期票据,由招商银行南昌分行担任牵头主承销商,发行获得市场机构积极认购,票面利率创下全国地方国企十年期绿色中期票据发行利率新低,为省内市属国企探索长期限绿色直接融资树立标杆。
本期绿色中期票据募集资金专项用于城市轨道交通绿色低碳项目建设运营,助力城市公共交通绿色转型,助力江西省“双碳”目标落地,推动绿色交通基础设施高质量发展。10年期长久期绿色债务工具的落地,有效拉长企业债务久期,平滑偿债压力,优化债务结构,借助银行间债券市场拓宽直接融资渠道,降低长期融资成本。
近年来,交易商协会持续引导金融资源向绿色低碳领域集聚,鼓励地方市场主体运用绿色债务融资工具开展融资。项目推进期间,招商银行南昌分行充分发挥“商行+投行”协同优势,紧扣江西实体经济融资需求,高效完成项目尽调、注册申报、投资者推介等全流程工作,积极对接长期资金,破解长久期绿色债券市场推介难点,保障项目顺利落地。
该项目是金融机构运用债券工具支持江西绿色基础设施建设的重要实践。下一步,招商银行南昌分行将持续扎根赣鄱大地,用好绿色中期票据、可持续发展挂钩债券、资产证券化等多元债务融资产品,聚焦省内国企绿色转型、产业升级、存量资产盘活等融资需求,为江西市场主体提供债券承销、综合授信、资产托管等一揽子综合金融服务,持续加大绿色金融供给,助力全省经济社会高质量绿色发展。
编辑:刘静